Solicitar Aprobación
Todo lo anterior — la solicitud, la estimación, la revisión de precios — ha sido preparación. La aprobación es donde se vuelve real: la estimación deja de ser un borrador y se convierte en la línea base contra la que tu proyecto rastrea los costos reales.
1. Solicita Aprobación
Sección titulada «1. Solicita Aprobación»Una vez que tu estimación está cotizada y revisada:
- Abre la página Resumen del Proyecto.
- Haz clic en Solicitar Aprobación.
- Confirma la revisión de estimación que estás enviando.
- Asigna un aprobador, si aún no hay uno configurado.
Esto crea una solicitud de aprobación. Nada de la estimación queda bloqueado todavía — el aprobador aún debe tomar una decisión.
El espacio de estimación también permite pedir aprobación o abrir la solicitud pendiente. La acción directa, cuando se ofrece, sigue validando que la decisión corresponda al aprobador designado.
2. Lo Que Ve el Aprobador
Sección titulada «2. Lo Que Ve el Aprobador»El aprobador abre la solicitud desde sus tareas y revisa la estimación una vez más: precios, márgenes por sección, cantidades y cualquier hallazgo de revisión abierto. Luego registra una de estas decisiones:
| Decisión | Qué sucede |
|---|---|
| Aprobada | La estimación se convierte en la línea base activa. Se generan los grupos de costos y el proyecto entra en control de costos. |
| Rechazada | No se crea ninguna línea base. El proyecto permanece editable — vuelve a ti para ajustes, con la decisión registrada. |
Si la estimación se rechaza, usa los comentarios del aprobador para revisarla. La decisión queda en el historial del proyecto.
Al aprobar, elige la agrupación para Control de Costos: resumen, sección, sistema o módulo. Esa elección organiza el presupuesto para registrar costos; no es el selector de vista del Resumen. Iniciar seguimiento temprano es una acción separada del proyecto: crea una línea base preliminar sin aprobación formal, permite seguir estimando y no autoriza finalizar una propuesta al cliente.
3. Lo Que Cambia Una Vez Aprobada
Sección titulada «3. Lo Que Cambia Una Vez Aprobada»En el momento en que la estimación se aprueba:
- Se convierte en la línea base activa del proyecto — el punto de referencia contra el que se compara todo lo posterior.
- Se generan los grupos de costos a partir de la estructura de la estimación, listos para recibir costos reales.
- El proyecto se vuelve visible en control de costos, donde se registran facturas, compromisos y costos reales contra la línea base.
- El editor de líneas y márgenes queda de solo lectura; usa una revisión nueva para trabajo financiero posterior — ver Secciones de Estimación.
4. Por Qué Importa Este Paso
Sección titulada «4. Por Qué Importa Este Paso»La aprobación es lo que le da a tu estimación una respuesta a “quién aprobó esto, y bajo qué precios”. Cada comparación posterior — presupuesto vs. real, varianza, una nueva línea base tras un cambio de alcance — se refiere a este momento. Sin él, no hay un punto fijo contra el cual medir.
5. Siguiente Paso
Sección titulada «5. Siguiente Paso»Tu primer proyecto tiene una línea base aprobada. Cuando haya costos reales, compáralos con lo previsto y revisa qué debe usar el próximo presupuesto: