Propuestas al Cliente
Una Propuesta al Cliente es una capa de presentación construida sobre una estimación — distinta de la estimación misma. Selecciona qué información de costos es visible para el cliente, controla el modo de visualización de precios, genera secciones narrativas y produce un documento PDF formateado para entrega.
Crea una Propuesta Desde una Estimación
Sección titulada «Crea una Propuesta Desde una Estimación»Las propuestas al cliente pertenecen a una revisión de estimación específica. Para crear o gestionar una:
- Abre el proyecto y selecciona la revisión de estimación desde Estimaciones.
- Abre su Espacio de Estimación.
- Selecciona la pestaña Propuesta.
- Crea una propuesta en borrador o abre una propuesta existente para esa revisión.
- Configura el contenido visible para la audiencia y luego finaliza y registra la entrega cuando esté lista.
El registro del Cliente contiene la relación, contactos, proyectos, solicitudes y archivos. No es donde se construyen ni se entregan las propuestas.
Modos de Visualización de Precios
Sección titulada «Modos de Visualización de Precios»Las Propuestas al Cliente soportan cuatro modos de visualización de precios, dando control total sobre cuánto detalle de costo ve el cliente:
| Modo | Significado |
|---|---|
| Solo Total | Solo el total final — la vista predeterminada, más conservadora |
| Resumen de Valor por Alcance | Agrupaciones a nivel de alcance con su valor, sin desglose de costos |
| Resumen Comercial | Vista comercial agregada, adecuada para revisión ejecutiva o del cliente |
| Respaldo Detallado de Estimación | Precios desglosados completos — precios a nivel de sección y partida, cantidades, tarifas unitarias |
Interruptores de visibilidad adicionales controlan el desglose de costos, las cantidades, los precios unitarios, la separación de materiales-mano de obra-gastos, y la inclusión de anexos. Estos controles permiten que la misma estimación sirva tanto para revisión interna como para presentación externa sin duplicar datos.
Ciclo de Vida del Estado
Sección titulada «Ciclo de Vida del Estado»Borrador → Finalizada → Enviada → Aceptada / Rechazada / Reemplazada- Borrador — la propuesta es editable; se configuran los ajustes de visibilidad y la narrativa
- Finalizar — el costo queda fijado. A partir de este punto, la propuesta es inmune a cambios posteriores en la estimación fuente. Regenerar requiere crear una nueva propuesta
- Enviada — marca la entrega al cliente
- Aceptada / Rechazada / Reemplazada — estados terminales que reflejan la respuesta del cliente
Decisiones y Razones de Pérdida
Sección titulada «Decisiones y Razones de Pérdida»La respuesta del cliente a una propuesta finalizada se registra como un registro de decisión separado, no como un campo en la propuesta. Los resultados de decisión incluyen:
- Aceptada — la propuesta fue aceptada
- Rechazada — la propuesta fue rechazada, opcionalmente con una razón de pérdida estructurada
- Negociación Solicitada — el cliente solicita cambios; se puede crear una nueva propuesta
Cada decisión registra el número de propuesta, el monto, la moneda y el código de estimación tal como estaban al momento de la decisión. Las decisiones se numeran por proyecto mediante DecisionCycleNumber, permitiendo a Darwin rastrear una negociación a través de múltiples rondas de propuesta.
Narrativa de la Propuesta
Sección titulada «Narrativa de la Propuesta»Las propuestas al cliente pueden incluir secciones narrativas generadas por IA o redactadas manualmente que explican:
- Alcance del trabajo cubierto por la estimación
- Supuestos clave y exclusiones
- Base de precios y contexto de mercado
- Ajustes comerciales o alternativas
La capa narrativa es independiente de los datos de costo, permitiendo edición independiente.
Límite de Audiencia
Sección titulada «Límite de Audiencia»Una propuesta recién creada usa por defecto los ajustes de visibilidad más conservadores — precios Solo Total, sin desglose de costos, sin anexo detallado. El respaldo de costo detallado solo se genera cuando se habilita explícitamente.
Rol en el Flujo de Trabajo
Sección titulada «Rol en el Flujo de Trabajo»- Una estimación se construye y se revisa internamente
- Se crea una Propuesta al Cliente a partir de la estimación (o se clona de una propuesta anterior) como Borrador
- Se configuran los ajustes de visibilidad y la narrativa
- Finalizar fija el costo; Enviar marca la entrega
- La respuesta del cliente se registra como una decisión
- Un resultado de rechazo o solicitud de negociación puede llevar a una estimación revisada y una nueva propuesta