Propuestas al Cliente

Una Propuesta al Cliente usa las cifras de la estimación para preparar lo que verá el cliente. Elige el detalle de precios, revisa el alcance y las exclusiones, y genera el PDF. Cambiar la presentación de la propuesta no modifica la estimación interna.

Crea una Propuesta Desde una Estimación

Las propuestas al cliente pertenecen a una revisión de estimación específica. Para crear o gestionar una:

Abre el proyecto y selecciona la revisión de estimación desde Estimaciones.
Abre su Espacio de Estimación.
Selecciona la pestaña Propuesta.
Crea una propuesta en borrador o abre una propuesta existente para esa revisión.
Configura el contenido visible para la audiencia y luego finaliza y registra la entrega cuando esté lista.

La pestaña Propuesta es un centro de control: muestra el estado del borrador, los totales y la hora de la última modificación, y abre el editor de propuestas a página completa para trabajo detallado. El registro del Cliente contiene la relación, contactos, proyectos, solicitudes y archivos. No es donde se construyen ni se entregan las propuestas.

Modos de Visualización de Precios

Las Propuestas al Cliente soportan cuatro modos de visualización de precios, dando control total sobre cuánto detalle de costo ve el cliente:

Modo	Significado
Solo Total	Solo el total final — la vista predeterminada, más conservadora
Resumen de Valor por Alcance	Agrupaciones a nivel de alcance con su valor, sin desglose de costos
Resumen Comercial	Vista comercial agregada, adecuada para revisión ejecutiva o del cliente
Respaldo Detallado de Estimación	Precios desglosados completos — precios a nivel de sección y partida, cantidades, tarifas unitarias

Interruptores de visibilidad adicionales controlan el desglose de costos, las cantidades, los precios unitarios, la separación de materiales-mano de obra-gastos, y la inclusión de anexos. Estos controles permiten que la misma estimación sirva tanto para revisión interna como para presentación externa sin duplicar datos.

Distribución de Margen

La Distribución de Margen permite mover margen entre las filas visibles antes de emitir la propuesta, sin cambiar el total. El aprobador del proyecto revisa la distribución y su versión aceptada queda registrada.

Cuándo Está Disponible

La función está deliberadamente no disponible en la mayoría de las propuestas. Donde no se revelan precios unitarios, la agregación ya oculta la base de costos, por lo que no hay nada que proteger. Darwin muestra una lista de verificación de requisitos — nunca solo el primer fallo — y todas estas condiciones deben cumplirse:

la propuesta está en Borrador
revela precios unitarios
no muestra la separación de materiales/mano de obra/gastos
la agrupación produce tarifas unitarias (al menos una fila con tarifa)
existen al menos dos filas elegibles con tarifas

Las filas no elegibles permanecen visibles y de solo lectura, con su motivo, y contribuyen su monto balanceado sin cambios a ambos lados del total.

Ciclo de Vida y Autoridad

Borrador → Enviada → Aprobada | Rechazada → Reemplazada

El presupuestista mueve montos entre las filas visibles; el total debe cuadrar hasta la unidad más pequeña de la moneda para guardar. Al enviar, el aprobador del proyecto recibe una tarea que lleva a la decisión. Solo el aprobador del proyecto puede aprobar o rechazar. La aprobación conserva la versión aceptada y su firma.

El rechazo devuelve la distribución a un Borrador editable. Darwin conserva la versión enviada y la decisión de revisión para que el presupuestista responda a los comentarios sin perder el registro anterior. Cuando hay otra persona que puede prepararla, el aprobador no puede aprobar su propio borrador; en una empresa con un solo usuario se aplica únicamente la autoridad del aprobador.

Política de Desviación

La configuración de tu empresa define dos umbrales que piden una explicación o muestran una advertencia:

Umbral	Predeterminado	Efecto
Justificación	±15%	Se vuelve obligatorio explicar la razón
Advertencia	±30%	El espacio de trabajo advierte de manera prominente; la razón sigue siendo obligatoria

Estos umbrales piden explicación y revisión; no bloquean el trabajo por sí solos.

Límites

La separación M/MO/G está prohibida en un artefacto distribuido — imprimir la composición de costos junto al margen redistribuido es contraproducente
Los costos internos siguen iguales — distribuir el margen no cambia Control de Costos, las varianzas ni los costos atribuidos a módulos
La vista previa de un artefacto distribuido está marcada con marca de agua para que no pueda confundirse con un documento emitible

El Editor de Propuesta a Página Completa

Abre el editor de página completa desde la pestaña Propuesta para trabajar con:

Encabezado y narrativa de la propuesta — el título, las secciones narrativas y los paneles de precios/visibilidad
Totales aprobados — los montos finalizados y la aprobación que los respalda
Tarjeta de Distribución de Margen — abre el espacio de trabajo de distribución cuando está disponible
Registrar Decisión — la respuesta del cliente, registrada contra la propuesta

Guarda los cambios antes de obtener la vista previa, enviar o finalizar. La vista previa requiere un borrador guardado cuyos totales cuadren; el editor advierte sobre trabajo sin guardar al salir.

Ciclo de Vida del Estado

Borrador → Finalizada → Enviada → Aceptada / Rechazada / Reemplazada

Borrador — la propuesta es editable; se configuran los ajustes de visibilidad y la narrativa
Finalizar — el aprobador del proyecto fija la propuesta con una aprobación formal, no preliminar, de esa revisión exacta de estimación. El monto de venta aprobado, el detalle de partidas, la distribución de margen y el total de propuesta deben cuadrar. Darwin registra la aprobación y conserva la propuesta finalizada aunque la estimación cambie después. Crea otra propuesta cuando necesites una nueva versión
Enviada — registra la emisión al cliente y conserva el PDF exacto emitido. Esto registra la emisión en Darwin; no demuestra que el correo se entregó ni que el destinatario recibió el PDF
Aceptada / Rechazada — estados terminales que reflejan la respuesta del cliente
Reemplazada — otra propuesta emitida en el mismo proyecto reemplaza las anteriores que seguían Finalizadas o Enviadas

Decisiones y Razones de Pérdida

Registra la respuesta del cliente después de que la propuesta esté Enviada. La decisión conserva su propio registro. Los resultados incluyen:

Aceptada — la propuesta fue aceptada
Rechazada — requiere una razón de pérdida; algunas razones también exigen notas
Negociación Solicitada — mantiene la propuesta Enviada; puedes preparar otra propuesta para responder

Cada decisión conserva el número de propuesta, monto, moneda y código de estimación del momento de la decisión. Se numeran dentro del proyecto para que puedas seguir las distintas rondas de negociación.

Narrativa de la Propuesta

Las propuestas al cliente pueden incluir secciones narrativas generadas por IA o redactadas manualmente que explican:

Alcance del trabajo cubierto por la estimación
Supuestos clave y exclusiones
Base de precios y contexto de mercado
Ajustes comerciales o alternativas

Revisa cualquier texto generado por IA antes de finalizar. Editar la narrativa no cambia los datos de costo de la estimación.

Límite de Audiencia

Una propuesta recién creada usa por defecto los ajustes de visibilidad más conservadores — precios Solo Total, sin desglose de costos, sin anexo detallado. El respaldo de costo detallado solo se genera cuando se habilita explícitamente, y el respaldo detallado de estimación nunca expone las filas internas de costo base de Darwin.

Rol en el Flujo de Trabajo

Una estimación se construye y se revisa internamente
Se crea una Propuesta al Cliente a partir de la estimación (o se clona de una propuesta anterior) como Borrador
Se configuran los ajustes de visibilidad y la narrativa
Cuando es elegible, el estimador distribuye el margen y el aprobador del proyecto lo aprueba (Distribución de Margen)
El aprobador finaliza el total conciliado; comprueba la limitación de distribución anterior. Enviar registra la emisión y conserva el PDF, sin probar entrega
La respuesta del cliente se registra como una decisión
Un resultado de rechazo o solicitud de negociación puede llevar a una estimación revisada y una nueva propuesta

Próximos Pasos

➡️ Espacio de Estimación
➡️ Revisiones