Visión General de Gestión de Proyectos

Cada proyecto en Darwin es más que un contenedor de estimación — es un espacio de trabajo centralizado donde documentos, proveedores, clientes, archivos y colaboración se reúnen.
Esto facilita mantener toda la información del proyecto organizada, accesible y trazable a medida que tu estimación evoluciona.

Esta sección introduce cómo Darwin gestiona:

documentos y carpetas de proyecto
Darwin Drive y acceso por entidad
clientes y proveedores
cargas de archivos y organización
solicitudes de trabajo, tareas y aprobaciones
historial de actividad

Estas funciones te ayudan a mantener un proyecto limpio, auditable y colaborativo.

Encuentra el Proyecto que Te Necesita

Abre Operaciones → Proyectos. La lista ofrece Mi trabajo, Todos, Creados por mí, Esperando mi revisión, Esperando mi aprobación y Siguiendo. Abre en Mi trabajo cuando hay algo esperando por ti; de lo contrario, en Todos. Una vista elegida explícitamente en un enlace tiene prioridad.

Cada fila muestra estado y quién actúa después, valor de la línea base activa en la moneda del proyecto, responsable y última actividad. La línea de espera enlaza a la solicitud pendiente cuando existe. Busca y filtra por estado, cliente o responsable; los filtros y el orden quedan en la URL para que los enlaces compartidos y Atrás recuperen tu vista.

Una solicitud pendiente de revisión de precios espera al revisor.
Un proyecto esperando aprobación espera al aprobador.
El trabajo rechazado espera a su creador para corregirlo. Enviar una nueva solicitud de aprobación después del rechazo lo devuelve a la cola; una solicitud anterior o un borrador sin enviar no cuenta.
Siguiendo incluye proyectos que observas y aquellos donde eres creador, revisor de precios o aprobador. Usa la estrella para seguir otros proyectos.

Desde el menú de fila puedes abrir/editar el proyecto, entrar al seguimiento de costos cuando tiene línea base o iniciar una solicitud con su contexto. Las solicitudes de revisión y aprobación son Solicitudes de Trabajo; recibir una no equivale a aprobar.

Ubícate en el Resumen del Proyecto

Comprueba cliente, moneda, ubicación, lista de precios, revisor, aprobador y línea base activa antes de elegir una estimación. La respuesta comercial del cliente es distinta de la aprobación interna.

Pestaña	Qué puedes hacer
Estimaciones	Crear, abrir Detalles o Resumen, duplicar, importar otra estimación de Darwin o seleccionar varias para comparar/combinar
Licitaciones	Consultar paquetes de todo el proyecto y crear uno para una estimación elegida
Sesiones de QTO	Continuar mediciones, subir fuentes o adjuntar un borrador privado de Quantos; vincularlo no aprueba ni genera por sí solo una estimación
Archivos	Buscar, organizar y abrir documentos del proyecto y evidencia vinculada de solicitudes
Solicitudes	Filtrar trabajo abierto, completado, bloqueado, cambios y aprobaciones; abrir la solicitud para actuar
Decisiones	Consultar quién decidió, cuándo, sobre qué revisión y con qué motivo o línea base anterior
Tipos de Cambio	Consultar tasas, inversas y fecha de captura; edita o refresca desde Revisión de Precios, no desde esta pestaña

Para continuar, consulta Edita el Alcance y los Márgenes, Lee el Resumen y Revisiones.

El acceso a paquetes desde la pestaña Licitaciones del proyecto tiene una limitación de navegación actual. Si no abre el paquete seleccionado, usa Operaciones → Licitaciones o Nivelación de Ofertas del espacio de estimación.

1. Documentos y Gestión de Archivos

Cada proyecto incluye su propio repositorio de archivos, lo que te permite almacenar:

planos y documentos
especificaciones
cotizaciones o propuestas de proveedores
fotos, notas y referencias de sitio
archivos IFC y exportaciones (opcionales)

Los archivos pueden organizarse en una estructura de carpetas sencilla, lo que facilita mantener todo limpio y accesible.

Ejemplos de uso:

Guarda planos arquitectónicos junto a las importaciones IFC
Mantén cotizaciones de proveedores junto a los módulos relevantes
Sube RFIs o aclaraciones para referencia del equipo

Revisa el indicador de almacenamiento y conserva archivos con nombre de revisión cuando deban explicar decisiones anteriores. Reemplazar contenido no conserva versiones recuperables.

2. Clientes y Proveedores

Los proyectos pueden vincularse con los clientes y proveedores de tu empresa.

Un proyecto puede incluir:

un cliente asociado
múltiples proveedores vinculados (para materiales, logística, subcontratos)

Cada cliente o proveedor tiene:

información básica de contacto
un repositorio de archivos
notas internas
documentación opcional (contratos, cotizaciones, etc.)

Esto mantiene todas las relaciones del proyecto localizadas y fáciles de rastrear.

3. Carpetas del Proyecto

Puedes organizar el proyecto en carpetas como:

Planos
Especificaciones
Cotizaciones
Contratos
Exportaciones
Archivos IFC

Puedes agregar carpetas personalizadas para adaptar el flujo a tus necesidades.

Estas carpetas ayudan a mantener una estructura limpia del proyecto y reducir la información almacenada fuera del sistema.

4. Solicitudes, Tareas y Aprobaciones

Darwin ahora soporta colaboración más estructurada que la simple asignación de tareas.

Los equipos pueden trabajar mediante:

solicitudes de trabajo para revisiones, bloqueos y cambios coordinados
tareas y notificaciones para propiedad y seguimiento
aprobaciones para puntos de decisión controlados
comentarios, archivos y historial de actividad para trazabilidad

Conserva la solicitud, archivos, comentarios y decisiones con el proyecto para que el equipo pueda revisarlos juntos.

5. Historial de Actividad

Consulta Decisiones para aprobaciones, Auditoría en el espacio de una estimación para su cronología de cambios y Actividad de Organización para lo reciente en la empresa. Actividad Registrada contiene compromisos y costos reales. Son vistas con alcances distintos; consulta Aprobaciones e Historial.

6. Buenas Prácticas

Mantén los planos y especificaciones organizados en carpetas
Sube todas las cotizaciones de proveedores directamente al proyecto
Usa solicitudes de trabajo para coordinar revisión y aprobación; las tareas indican la siguiente acción a cada persona
Usa convenciones de nombres claras para archivos y exportaciones
Revisa periódicamente el historial de actividad para trazabilidad

7. Siguientes Pasos

Continúa aprendiendo sobre herramientas a nivel de proyecto:

➡️ Documentos
➡️ Darwin Drive
➡️ Clientes y Proveedores
➡️ Aprobaciones e Historial

O regresa al catálogo:

➡️ Módulos