Edita el Alcance y los Márgenes

Parte de los módulos que tu equipo ya revisó. En Detalles de Estimación decides cuáles corresponden a este proyecto, sus cantidades y cómo cotizarlos.

Antes de Editar

Abre el proyecto, entra a Estimaciones y abre los detalles de la revisión correcta. Comprueba su código, moneda, estado y base de precios. La lista de precios actual del proyecto puede ser distinta de la que ya se usó para calcularla.

Las revisiones aprobadas, tanto activas como reemplazadas, tienen el editor de líneas y márgenes en modo de solo lectura. Un proyecto finalizado deja todas sus revisiones en ese modo. Usa una nueva revisión para cambiar trabajo aprobado. Una línea base preliminar permite seguir estimando mientras el proyecto esté abierto; actualizar sus cantidades no actualiza esa línea base por sí solo.

Agrega y Organiza el Trabajo

1. Crea secciones por oficio, fase o zona. Puedes cambiar su nombre, asignar responsable y marcar Borrador, En progreso o Listo.
2. Busca módulos, materiales, mano de obra o gastos en el catálogo y agrega las líneas necesarias. La barra actual no tiene un selector para agregar paquetes de módulos, aunque sí muestra los paquetes que ya contiene la estimación.
3. Ingresa la cantidad en la unidad del ítem. Revisa las fuentes de cantidades manuales, QTO o IFC y sus aportes antes de modificarlas. Un gasto independiente de Suma Global tiene cantidad uno y no permite editarla.
4. Agrega el trabajo indirecto en su área. Una línea independiente puede ser directa o indirecta; un módulo también puede ser indirecto. Arrastrar una línea entre esas áreas cambia su clasificación además de su ubicación.
5. Revisa la composición de módulos y paquetes. Sus componentes ya forman parte del total del padre. No los sumes otra vez ni intentes moverlos por separado a otra sección.

La sección predeterminada no se puede eliminar. Al eliminar otra sección desde este editor, su trabajo pasa a la predeterminada. El trabajo indirecto puede quedar fuera de las secciones.

Los paneles de material, mano de obra y gasto editan el catálogo compartido. Abrirlos desde una estimación, incluso una de solo lectura, no convierte el cambio en una tarifa exclusiva de ese proyecto. Para cambiar precios del proyecto, usa su Revisión de Precios y luego recalcula una revisión editable.

Comprueba Qué Se Guarda

Cambio	Cuándo se guarda
Agregar, elegir o quitar líneas; editar cantidades	Al usar Guardar
Mover una línea existente o cambiar sus márgenes	De inmediato; los campos suelen confirmar al salir de ellos
Cambiar nombre, responsable o estado de sección	De inmediato
Márgenes de una línea nueva	Con la línea al guardar

Mientras haya detalles sin guardar, la barra inferior y los desgloses muestran los últimos totales guardados. Una línea nueva puede mostrar — hasta calcularse. Atiende el aviso al salir de la página con cambios pendientes.

Guardar conserva los precios y recetas de líneas existentes; las nuevas usan la base de precios fijada en la estimación. Recalcular actualiza precios y recetas, guarda los detalles pendientes en la misma operación y muestra los cambios. Revisa el resultado antes de atribuir toda diferencia al mercado.

Define los Márgenes

Abre Márgenes en el encabezado de Detalles. El panel guarda los controles al confirmarlos; no espera un botón Guardar propio.

Base y modo de edición

• Margen sobre costo: costo 100 con 20% produce precio 120.
• Margen sobre precio: costo 100 con 20% produce precio 125. Valores de 100% o más no son válidos.
• Cambiar la base pide confirmación: mantener el porcentaje puede cambiar el precio de venta.
• Diferenciado muestra entradas separadas para material, mano de obra y gasto. Combinado muestra una entrada compartida. Cambiar de modo conserva los valores; editar la entrada compartida escribe ese porcentaje en los tres tipos de costo de ese nivel. Revisa los valores mixtos antes de hacerlo.

Valores predeterminados y excepciones

El margen se resuelve por tipo de costo: línea → sección → predeterminado de ese tipo → margen general de estimaciones anteriores. Un campo vacío hereda; 0% aplica cero. Cambiar un predeterminado no elimina las excepciones de secciones o líneas. Los márgenes negativos reciben una advertencia.

Meta y sugerencia

Registra la meta de margen final y compara el resultado calculado con Coincide / Fuera de meta. La sugerencia de ajuste propone esa meta para los tres márgenes predeterminados; revísala y elige Aplicar o Cancelar. Pedirla ya guarda la meta, pero no aplica los valores sugeridos.

Las excepciones de secciones y líneas permanecen. Por eso aplicar la sugerencia no garantiza alcanzar exactamente la meta. Comprueba el porcentaje efectivo en el resumen.

Prepara la Revisión

Marcar todas listas registra la preparación de las secciones, con quién y cuándo la marcó. No aprueba la estimación. La acción de solicitar revisión de Detalles crea una solicitud de aprobación; tampoco completa la revisión de precios del proyecto.

En Más acciones puedes abrir el resumen o la Revisión de Precios y plantear aclaraciones, cambios, refrescos de precios o alternativas. Conserva la razón del cambio con la solicitud.

Comprueba el Resultado

Confirma que no quedan detalles pendientes, que la base de precios es la prevista y que los totales guardados reflejan tus cantidades y márgenes. Continúa en Lee el Resumen de la Estimación.