プロジェクト管理の概要

Darwinのプロジェクトは、見積の入れ物にとどまりません。書類、サプライヤー、顧客、ファイル、共同作業のツールがまとまる集約されたワークスペースです。見積が進むにつれて、プロジェクトに関するすべての情報を整理された、使いやすい、追跡できる状態に保てます。

このセクションでは、Darwinが次のものをどう管理するかを紹介します。

プロジェクトの書類とフォルダー
Darwin Driveと、対象ごとのファイルへのアクセス
顧客とサプライヤー
ファイルのアップロードと整理
作業依頼、タスク、承認
アクティビティの履歴

これらの機能によって、整理され、監査でき、共同で進められるプロジェクトの環境を保てます。

自分の対応が必要なプロジェクトを見つける

業務 → プロジェクト を開きます。一覧には「自分の作業」「すべて」「自分が作成」「自分の確認待ち」「自分の承認待ち」「フォロー中」のビューがあります。自分の対応を待っているものがあれば「自分の作業」で開き、なければ「すべて」で開きます。リンクで明示的に選んだビューがある場合は、そちらが優先されます。

各行には、ステータスと次に対応する人、プロジェクトの通貨での有効な実行予算の額、責任者、最後のアクティビティが表示されます。保留中の依頼がある場合は、対応待ちの行からその依頼に移動できます。ステータス、顧客、責任者で検索・絞り込みができます。絞り込みと並べ替えはURLに残るので、共有したリンクや「戻る」で同じ表示に戻れます。

保留中の価格確認の依頼は、価格確認者の対応を待っています。
承認待ちのプロジェクトは、承認者の対応を待っています。
却下された仕事は、手直しのために作成者の対応を待っています。却下の後に新しい承認の依頼を送ると、承認の待ち行列に戻ります。古い依頼や送っていない下書きでは戻りません。
フォロー中 には、ウォッチしているプロジェクトに加え、自分が作成者、価格確認者、承認者になっているプロジェクトが含まれます。ほかのプロジェクトをフォローするには、ウォッチの星を使います。

行のメニューから、プロジェクトを開く・編集する、実行予算があれば原価の追跡に入る、プロジェクトの情報を入力済みの作業依頼を始める、といった操作ができます。確認や承認の依頼は作業依頼です。依頼を受け取ること自体は承認ではありません。

プロジェクトの概要の見方

見積を選ぶ前に、顧客、通貨、所在地、単価表、価格確認者、承認者、有効な実行予算を確認します。顧客の商業上の回答は、社内の承認とは別のものです。

タブ	できること
見積	作成する、詳細や概要を開く、複製する、別のDarwinの見積を取り込む、複数を選んで比較・統合する
入札	プロジェクト全体のパッケージを確認し、選んだ見積に対してパッケージを作成する
QTOセッション	測定を続ける、元データをアップロードする、個人のQuantosの下書きを添付する。ひも付けただけでは承認も見積の作成も行われません
書類	プロジェクトの書類と、ひも付いた依頼の根拠を検索・整理・表示する
依頼	未完了、完了、停滞、変更、承認の仕事を絞り込み、依頼を開いて対応する
承認の判断	誰が、いつ、どの改訂について判断したかを、理由と以前の実行予算の情報とともに確認する
為替レート	レート、逆レート、取得日を確認する。編集と更新はこのタブではなく価格確認で行う

続けて、工事範囲と利益率の編集、見積サマリーの読み方、改訂を参照してください。

プロジェクトの「入札」からパッケージを開く操作には、現在ナビゲーションの制約があります。選んだパッケージが開かない場合は、業務 → 入札 か、ワークスペースの 入札比較 タブを使ってください。

1. 書類とファイルの管理

各プロジェクトには専用のファイルの保管場所があり、次のものを保存できます。

図面と平面図
仕様書
サプライヤーからの見積依頼書や見積書
写真、メモ、現場の参考資料
見積の根拠となる書類

ファイルはシンプルなフォルダー構成で整理できるので、すべてをすっきりと使いやすい状態に保てます。

使い方の例

意匠図をIFCの取り込みと並べて保存する
サプライヤーの見積書を、関係するモジュールにひも付けておく
質疑書や確認事項をアップロードして、チームが参照できるようにする

保存容量の表示を確認し、以前の判断を説明する必要があるファイルには、改訂がわかるファイル名を付けておきます。内容を置き換えても、復元できる版は残りません。

2. 顧客とサプライヤー

Darwinでは、プロジェクトから組織の顧客と サプライヤー を参照できます。

プロジェクトには、次のものを含められます。

ひも付いた顧客1社
ひも付いた複数のサプライヤー（材料、物流、外注など）

各顧客・サプライヤーには、次のものがあります。

基本の連絡先
ファイルの保管場所
社内のメモ
任意の書類（契約書、見積書など）

これによって、プロジェクトの関係者の情報をまとめて管理し、追跡しやすくできます。

3. プロジェクトのフォルダー

プロジェクトには、次のようなあらかじめ用意されたフォルダーを含められます。

図面
仕様書
契約書
見積書
書き出し
IFCファイル

社内のワークフローに合わせて、フォルダーを追加できます。

これらのフォルダーによって、チームはプロジェクトの構成を整理し、システムの外に置かれる情報を減らせます。

4. タスク、依頼、承認

Darwinは、単純なタスクの割り当てよりも構造化された共同作業に対応しています。

チームは次の方法で仕事を進められます。

改訂、停滞している仕事、調整が必要な変更のための作業依頼
担当とフォローアップのためのタスクと通知
管理された判断の場面のための承認
追跡のためのコメント、添付ファイル、アクティビティの履歴

チームがまとめて確認できるよう、依頼、ファイル、コメント、判断はプロジェクトと一緒に残しておきます。

5. アクティビティの履歴

承認には「承認の判断」を、見積のワークスペースでまとめた変更の時系列には「監査」を、会社全体の最近の仕事には組織のアクティビティを使います。「記録されたアクティビティ」には、発注と実績原価が含まれます。これらの画面は範囲が異なります。承認とアクティビティ履歴を参照してください。

6. ベストプラクティス

図面と仕様書はフォルダーで整理しておく
サプライヤーの見積書は、すべてプロジェクトに直接アップロードする
確認と承認のサイクルの調整には作業依頼を使い、タスクで次の対応を担当者に知らせる
ファイルや書き出しには、わかりやすい名前の付け方を使う
追跡のため、定期的にアクティビティの履歴を確認する

7. 次のステップ

プロジェクトのツールについて学びます。

または、カタログに戻ります。

➡️ モジュール