作業依頼

依頼は、会社に必要な仕事と、誰がそれを担当するべきかを記録します。

非公式な依頼、変更の相談、確認のやり取り、レビューの必要、承認の依頼を、構造化された追跡できるワークフローの対象に変えます。

依頼から実行予算までのワークフローで、作業依頼は目的の層です。

作業依頼は次の問いに答えます。

何が必要で、それはなぜか？

一覧で依頼を探す

業務 → 作業依頼 を開きます。保存されたビューは「受信箱」「すべて」「自分の依頼」「割り当て済み」「承認待ち」「停止中」「学習」「完了」です。

「受信箱」には、自分に割り当てられた未完了の依頼に加え、自分の対応が必要な、自分の「下書き」や「情報待ち」の依頼が含まれます。自分の対応が必要な仕事があれば一覧は「受信箱」で開き、なければ「すべて」で開きます。「承認待ち」には未完了の承認の種類の作業依頼が含まれ、保留中の実績原価の記録は含まれません。

検索と絞り込みは、現在のページだけでなく、サーバー上のすべての記録を対象にします。ステータス、優先度、担当者、プロジェクト、期日で絞り込めます。種類、顧客、「終了した依頼を含める」は「その他のフィルター」にあります。終了した依頼は、既定では表示されません。リンクにはビュー、絞り込み、並べ替え、ページが保たれ、依頼を開いた後に「戻る」で元の表示に戻れます。

ボード に切り替えると、「下書き」「提出済み」「確認中」「進行中」「情報待ち」「承認済み」の列が表示されます。終了した仕事を含めると、「完了」「却下」「取り消し」は「終了」の列にまとまりますが、それぞれのステータスのタグは残ります。ボードには最大200件の依頼が表示され、それより多く一致する場合は警告が出ます。すべてを見るには、ページ送りの表を使います。ボードでのドラッグ＆ドロップと一括操作はできません。

依頼に対応する

提出の要件を満たす

提出する前に下書きを保存し、背景を入力します。種類ごとの要件を確認してください。

種類	提出に必要なもの
作業の依頼	顧客または受付の説明と、作業の説明
変更依頼	プロジェクト、定義したカテゴリ、求める成果または説明
単価更新	プロジェクト、「市場」カテゴリ、求める成果または説明
代替案	プロジェクトと求める成果
確認事項	プロジェクトまたは見積と、説明
承認	プロジェクトまたは見積と、担当者

カテゴリは「設計」「範囲」「市場」「ロジック」「判断」「書類」「その他」「学習」で、「なし」はカテゴリを設定しません。「学習」には、元になった所見と根拠の要件が必要です。

依頼の詳細ページを開くと、ワークフローのパネルと、許可されている状態の移行を使えます。「承認済み」は「進行中」または「完了」に移せます。「却下」「完了」「取り消し」は最終の状態です。保留・再開（「作業を再開」）で停止を設定・解除します。「情報待ち」に入ると理由が記録され、そこから出ると停止が解除されます。最終の状態の依頼は、編集も割り当て直しもできません。

「コメント」「ファイル」「アクティビティ」のタブを使って、確認のやり取りと根拠を依頼と一緒に残します。顧客にひも付いた「作業の依頼」でプロジェクトがないものは、「進行中」に移るとプロジェクトが作成されます。対象となる変更依頼、単価更新、代替案、承認の依頼からは、詳細ページで見積の改訂を作成できます。

「学習」の保存されたビューは、原価管理の学習キューを指しています。学習の依頼は、完了する前に解決の結果とメモが必要です。AIが下書きした提案も、人が確定した後に下書きとしてこの通常のワークフローに入ります。Darwin AIアシスタントを参照してください。

作業依頼をひも付けられるもの

作業依頼は、次のものにひも付けられます。

顧客
プロジェクト
見積
依頼者
担当者
親の依頼と関連する子の依頼
学習のための差異の所見と元の明細

作業依頼に含められるもの

タイトルと説明
種類とカテゴリ
優先度
期日
コメント
添付ファイル
アクティビティの履歴
ステータスの移行

作業依頼が重要な理由

作業依頼は、チームが次のものを管理するのに役立ちます。

見積の仕事の依頼
確認のための質問
見積の改訂
停止している仕事
価格確認
承認に関するフォローアップ
人や部門の間の調整
記録された判断の履歴

典型的なライフサイクル

依頼が作成されます。
足りない情報を、コメント、ファイル、アクティビティで明確にします。
次の対応の責任者に割り当てます。
管理されたステータスの変更を経て進みます。
プロジェクト、見積の改訂、価格確認、承認の流れを作成することがあります。

作業依頼とタスクの違い

作業依頼は、仕事がなぜ進んでいるのかを説明します。

タスクは、特定の人に対応を求めます。

タスクは、対応が必要な仕事を指し示します。作業依頼は、その目的、背景、コメント、ファイル、結果をまとめて残します。

ベストプラクティス

変更に担当と追跡可能性が必要なときは、依頼を作成する
ファイルとコメントは、依頼に直接添付する
依頼を、関係するプロジェクトや見積にひも付ける
後の改訂を説明するには、依頼の履歴を使う
承認の依頼と、最終的な承認の判断を分けておく