顧客とサプライヤー

顧客とサプライヤーは、Darwinの構造化された取引先の記録です。プロジェクトに付けるラベルにとどまらず、それぞれが記録、ファイル、連絡先、アクティビティの履歴を持ちます。

なぜ重要か

• プロジェクトの背景 — 各プロジェクトは顧客に属し、サプライヤーは見積や供給を行う仕事にひも付きます
• 連絡先の関係 — 1つの取引先に複数の連絡先を管理できます
• 書類の背景 — 関係する書類を、取引先に直接添付できます
• サプライヤーごとの価格 — 材料を優先するサプライヤーにひも付けられます
• 入札と発注の追跡 — 見積提出、発注、実績原価からサプライヤーを参照できます

ワークフローでのサプライヤーの現れ方

サプライヤーは、依頼から実行予算までのワークフロー全体に現れます。

1. 単価表 — サプライヤーの価格は単価表の項目に記録されます
2. 材料 — カタログのすべての材料にサプライヤーが必要です
3. 見積提出（入札） — 提出された見積には、入札したサプライヤーが含まれます
4. 発注 — 業者決定は、発注先のサプライヤーを参照します
5. 実績原価 — 請求書はサプライヤーを参照します

受け取った入札にはサプライヤーが必須ですが、発注と実績原価では任意です。請求書の参照で原価を証憑ありにするには、根拠の書類を添付しない限り、請求書番号とサプライヤーの両方を入力してください。該当する場合は、単価の行に見積日と参照番号を記録します。

ベストプラクティス

• 顧客とサプライヤーの記録は、最新の連絡先で常に更新しておく
• 関係する書類は、取引先の記録に直接添付する
• 外部の表計算ファイルに頼らず、構造化された記録を使う
• 単価を追跡できるよう、サプライヤーをその材料と単価表にひも付ける
• 正確さを保つため、サプライヤーの記録を定期的に見直す