見積ワークスペース

Darwinの見積ワークスペースは、1つの見積を確認し、根拠を説明し、判断に向けて進めるための、改訂単位の画面です。

依頼から実行予算までのワークフローでは、次の部分を担います。

見積 → レビュー → 承認

プロジェクトの 見積 タブから開きます。工事範囲の選択、数量の編集、利益率の設定には見積の詳細を使い、改訂全体のレビューにはワークスペースを使います。

改訂の状態を読む

ヘッダーには、この改訂の現在の承認状態が表示されます。

状態	意味
社内承認は未依頼です	改訂はまだ承認の流れに入っていません。
社内承認待ち	まだ承認の判断が必要です。
承認が却下されました	判断は記録されています。結果に対応するには、依頼か後の改訂を使います。
有効な承認済み実行予算	原価管理が追跡する改訂です。
より新しい有効な実行予算	この改訂は承認されましたが、現在は後の改訂が有効な実行予算です。

有効な承認済みの改訂と置き換えられた承認済みの改訂では、明細と利益率の編集画面は読み取り専用です。完了したプロジェクトのすべての改訂も同じです。承認済みの仕事を変更するには、後の改訂を作成します。原価の早期追跡だけでは、進行中のプロジェクトの見積はロックされません。

画像の Initial Draft は見積の名前で、Active approved baseline が現在の承認状態です。名前にDraftが残っていても、承認済みの改訂を編集できるわけではありません。Edit で詳細を確認し、Back to Project で改訂の一覧に戻ります。必要な作業はそれぞれのタブで開きます。

ワークスペースのタブを使う

タブ	使う目的
概要	原価、適用した利益率、売価を、セクション、分類体系、原価の種類ごとに確認します。数値の読み方を参照してください。
レポート	表紙、顧客用または詳細な材料・労務のレポート、経費、階層を設定できるPDF・Excelのレポートをダウンロードします。対象となるIFCの元データがあれば、原価の情報を付けたモデルの書き出しもできます。
提案書	この改訂から顧客向けの提案書を作ります。このタブは入口で、下書きの状態、合計、最終更新日時を表示し、表示内容の設定、マークアップ配分の作業、判断の記録を行う全画面の提案書エディターを開きます。
見積の確認	利用できる場合は、支援付きの分析を作成し、以前の分析を確認し、提案を完了、却下、または依頼に変えます。
入札比較	パッケージ、入札、確認事項、判断、承認済みの代替案からのシナリオを管理します。
依頼	変更、単価更新、代替案、承認の依頼を作成します。確認事項は詳細からも始められます。
監査	実行者、時刻、説明が付いた、まとめた変更の時系列を確認します。
比較	別の改訂を選び、並べて比較する別のツールを起動します。
アクティビティ	ひも付いた依頼をステータスと最終更新で追い、開いて対応します。

見積の確認 と 入札比較 のバッジは、対応が必要な未完了の項目があることを示します。

改訂を判断に向けて進める

1. 概要 を確認し、明細の変更が必要なときは 見積の詳細 を開きます。
2. 見積の確認 を使う場合は、分析が古くなっていないかを確認します。作成し直す、確認済みにする、対応を完了する、理由を付けて却下する、依頼を通じて割り当てる、のいずれかを行います。
3. 見積を背景にしたまま、依頼 で変更を調整したり、承認を求めたりします。
4. 比較 で、別の改訂との意味のある違いを説明します。
5. ヘッダーから承認を依頼するか、保留中の依頼を開きます。指名された承認者は、表示される場合は直接承認を使うか、プロジェクトの概要から判断できます。提出のときに、実行者の権限が検証されます。

直接承認では、メモと、原価管理のまとめ方（集計、セクション、分類体系、モジュール）を入力します。この選択は、概要の表示の切り替えとは別のものです。

支援付きの分析の確認、価格確認の完了、承認は、それぞれ別の操作です。 分析を利用できるかどうかは、インスタンスとリリースによって異なります。分析の提案には人の判断が必要で、それだけで原価が変わることはありません。顧客用のレポートをダウンロードしても、提案書が確定・発行されるわけではありません。

改訂の出所は、その監査の履歴で確認してください。依頼のパネルの「作成元」のラベルは、代わりにプロジェクトの別の見積を選ぶことがあり、出所の十分な証拠にはなりません。

ベストプラクティス

• 承認の準備ができたものとして扱う前に、ワークスペースで改訂を確認する。
• 非公式な別の場でのやり取りに頼らず、作業依頼を起こす。
• より新しい有効な実行予算 の状態の改訂は、現在の原価管理の実行予算ではなく、履歴として扱う。
• レポート、提案書、入札の判断、レビューの所見は、それが説明する改訂にひも付けておく。